顧客を一括登録したい

① (スマホ・PCから)アイビーレジWEBで「顧客の一括取込」をする。

本社VENUSにある顧客データをアプリへ一括取込できます。※取込範囲は、直接取引のある顧客のみとなります。

②  (PCのみ)顧客リストを作成し、そのデータを取込する。

ご自身で管理している顧客リストをアイビーレジ専用のCSVシートにご入力いただき、そのデータをアプリに取込みます。

 ① (スマホ・PCから)アイビーレジWEBで「顧客の一括取込」をする方法

※アイビレジアプリから一括登録はできません。

1. アイビーレジWEBへアクセスする。
(ログインのIDとパスワードはアプリと同じです)
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2. メニューから「顧客」をクリック
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3. 「顧客リスト一括取込」をクリック
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4.「OK」をクリックして完了です。
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5.アイビーレジアプリに即データ反映します。「顧客管理」から   不要な顧客データの削除や修正等、データの整理を行っていただきますよう宜しくお願い致します。

※顧客がランクアップ(例:IM→BMなど)、氏名変更があった場合には、再度「顧客一括取込」を行ってください。変更データが上書きされます。

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②(PCのみ)顧客リストを作成し、そのデータを取込する

1. アイビーレジWEBへアクセスする。
(ログインのIDとパスワードはアプリと同じです)


2. メニューから「顧客」をクリック

顧客1


3. 「+CSV読込」をクリック

顧客2


4.「サンプルCSVダウンロード」をクリック

顧客3


5. ファイルを開きます。

顧客4


6. サンプルに習い、顧客情報を入力します。

メニュー5


7. 「ファイル」→「名前をつけて保存」

顧客5


8. 任意の名前をつけ保存します。(ここでは「顧客リスト」)

顧客6


9. アイビーレジWEBの画面に戻り、「参照」をクリックし、先程保存した顧客のデータファイルを開きます。

顧客6.png


10. 「ファイル取込実行」をクリック

顧客8


11. 取込完了です。すぐにアプリにも反映されます。

顧客9


入力値にエラーがある場合は、取込できませんので、エラーメッセージに従い修正後あらためて取込を実行してください。

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